Asesoramiento financiero a instituciones

Asesoramiento financiero independiente a instituciones

La idiosincrasia de las instituciones hace que la gestión del patrimonio requiera especial cuidado, buscando un equilibrio entre su protección, y la obtención de una rentabilidad que les permita aumentar el alcance de los proyectos propios que la definen.

Es necesario ir más allá del puro asesoramiento de inversiones. Es requisito indispensable una correcta planificación financiera incluyendo tanto los flujos de caja, como las inversiones del patrimonio acumulado por la institución. Siempre, sin perder en ningún momento de vista los valores éticos recogidos en los estatutos, en acorde con el patronato.

A diferencia de los servicios de asesoramiento en inversiones ofrecidos por las entidades bancarias, sin información global, a menudo no independientes, y en ocasiones sesgada por los propios intereses del banco. En Quiero Asesorarme ofrecemos un asesoramiento financiero a instituciones específico para cubrir las necesidades propias de este sector, trabajando con una visión global de las posiciones en todas las entidades bancaria de la institución, con la garantía de una total independencia que hace que nuestras propuestas se centren únicamente en los intereses del cliente.

Nuestro trabajo es dar más que un excelente asesoramiento de inversiones. Queremos acompañar al cliente en su día a día, asumiendo las tareas administrativas y de seguimiento.

¿Cómo trabajamos?

- Visión global consolidada de las posiciones repartidas por diferentes entidades bancarias con las que trabaja la entidad.

- Contacto directo con las entidades financieras del cliente para la negociación y revisión de comisiones.

- Asegurar que la política de inversión y las propuestas cumplen con los criterios y valores propios de la institución.

- Revisión de las operaciones realizadas en las carteras y control de costes aplicados.

- Seguimiento de la evolución de la cartera.

- Cash Management.

- Buscamos posibilidades en inversiones con impacto social.

- Reunión periódica. Consejo Económico: propuestas, documentación y reunión de seguimiento con el patronato.

Queremos ayudar a mejorar el alcance de los proyectos sociales, y por ello, ofrecemos gratuitamente el análisis de la cartera actual junto con las recomendaciones de mejora, sin ningún compromiso.

CÓMO LO HACEMOS

La forma de alcanzar cualquier meta es trazar un plan y ponerlo en marcha. Con las finanzas ocurre lo mismo, debes hacer tu propia planificación financiera para poder lograr tus objetivos. Cómo lo hacemos:

"La planificación a largo plazo no es pensar en decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes."

Peter Drecker

¿Necesitas ayuda para gestionar mejor las finanzas de tu empresa o negocio?

Nosotros te asesoramos sin coste y sin compromiso

¡QUIERO ASESORARME!
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